# CRM und ERP verbinden
CRM und ERP betrachten denselben Kunden aus unterschiedlichen Perspektiven. Das CRM steuert Lead, Kommunikation und Verkaufschance. Das ERP verantwortet Auftrag, Bestand, Lieferung und häufig Rechnung. Eine gute Integration verbindet Übergabepunkte, ohne beide Systeme zu vollständigen Kopien zu machen.
Welche Daten gehören wohin?
Im CRM bleiben Interessenten, Aktivitäten, Kampagnen und Opportunity-Verlauf. Das ERP führt bestätigte Kunden, Artikel, Preise, Aufträge, Lieferungen und finanznahe Daten. Für jedes Objekt wird ein führendes System festgelegt.
Der wichtigste Übergabepunkt: Deal zu Auftrag
Beim Status „gewonnen“ reicht ein einfacher Trigger selten. Vor Übergabe werden Rechnungs- und Lieferadresse, Ansprechpartner, Positionen, Mengen, Preise, Steuerinformationen und notwendige Freigaben geprüft. Unvollständige Fälle landen bei einer verantwortlichen Person.
Nach erfolgreicher Anlage speichert das CRM die ERP-ID. Spätere Updates können Liefer- oder Auftragsstatus anzeigen, ohne alle ERP-Daten in das CRM zu kopieren.
Systeme und technische Wege
HubSpot, Salesforce und Pipedrive bieten APIs und Ereignismechanismen. ERP-Systeme wie Odoo, Dynamics 365, weclapp oder Xentral unterscheiden sich nach Produkt, Version und Lizenz. Eine Middleware übernimmt Übersetzung, Zustandsverwaltung und Fehlerbehandlung.
Typische Fehler
- E-Mail-Adresse als einziger Kundenschlüssel
- unkontrollierte Zwei-Wege-Synchronisation
- Preisberechnung gleichzeitig in CRM und ERP
- fehlende Wiederholungs- und Dublettenlogik
- keine Behandlung gelöschter oder zusammengeführter Datensätze
- API-Fehler nur in technischen Logs
Sinnvolle Kennzahlen
Messen Sie manuelle Übergabezeit, fehlerhafte Aufträge, Dubletten, Zeit vom Deal zum Auftrag und Anteil automatisch abgeschlossener Übergaben. Die bloße Zahl synchronisierter Datensätze sagt wenig über Geschäftsnutzen aus.
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Umsetzung mit my-scale
my-scale digitale GmbH aus Wismar verbindet bestehende Unternehmenssoftware bundesweit. Wir prüfen zuerst Produktversion, Tarif, API, Rechte, Datenmodell und Prozess. Danach entscheiden wir zwischen vorhandenem Connector, n8n, Make.com und individueller Middleware.
Die Leistung umfasst auf Wunsch Architektur, Entwicklung, Tests, Dokumentation, Monitoring und laufenden Betrieb. my-scale ist dabei unabhängiger Integrationsdienstleister. Eine offizielle Partnerschaft mit einem genannten Hersteller wird nur behauptet, wenn sie separat nachweisbar ist.
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